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熊猫资本李论:喜茶不是消费升级背后的「排队」才是

2017-07-23 09:30

  我们认为,金融在这里面存在着大量的消费机会。金融的服务属性在中国做得非常不好,传统的金融面临两大问题:第一,消费场景越来越少。我现在出门连信用卡都不用带了,大量的场景用手机就可以解决。我去美国、韩国、日本是没有办法生活的。我已经习惯了出门只带手机,结果发现在美国没有办法拿着个手机解决问题。你去泰发现,泰国所有的711跟很多小店居然可以用支付宝扫码解决。第二,传统金融的支付场景越来越少,在这里面也提供了大量的机会。未来越多的年轻人根本没有那么多钱消费,一定是透支的。90%北上广深的年轻人的口袋比脸还要干净。

  我认为,渠道多样化可能是一个非常大的趋势。现在的微商为什么这么多?其实就是渠道的多样化,每个人的影响半径有限。大量的渠道希望通过补贴的方式、砸钱的方式去垄断,从而获得暴利。

  我们现在重新想马云那句话,让天下没有难做的生意。淘宝和天猫如何形成?你看起来我是2C的平台,其实不是,我是2B的,我帮B解决了很多的问题。京东看起来是2C,通过物流服务给C服务的很好,物流其实是服务于谁的?是服务B的,没有B产品就没有办法卖到C。这其实是一个2B的服务。

  现在大量人做新的电商平台。以我自己为例,我会在这些平台上买一个皮蛋、茶叶蛋,寻找田野去买小龙虾、刚刚新鲜采摘的银耳等。这种平台完成平台的多样化之后是不是可以变成一个巨无霸的平台,我们也不知道。

  我们认为无人职守便利店可能也没有我们想的那么美好。这一切都基于一个立场,决定脑袋。我们的是VC的,所以想的商业模型、生意模型都是从VC角度出发的。

  我问过30位95后几个关于消费的问题,结果我得到非常的回复——他们中很多人不会去想50岁以后的事情,只要绚烂活过前50年就可以了。这会让他对前50年生命体验的要求变得很高。

  前段时间卫哲写过一篇文章提到B2B的一些问题,给B赋能叫S2B,2C的服务也要给小B做服务。什么是平台的价值?你要服务于B,让B更好的服务C,从而完成B2C的整体过程。

  消费金融里有很多的机会,通过金融杠杆的方式,通过金融的方式提升它的消费、程度。

  i黑马讯 7月6号消息,由品途主办的“2017新零售新服务产业创新大会”在京举行。会上,熊猫资本创始合伙人李论围绕“新零售与消费金融的投资逻辑”这一主题进行了。

  现在都在强调过程,为什么现在越来越多的强调工匠、消费经济。喜茶的强调不是你拿到那个奶茶之后品尝奶盖,而是你体验的这4个小时的排队过程。

  一个很现实的情况是,有越多越多的年轻学毕业之后会来到、上海、成都。他们会更倾向选择集中式租赁的公寓,这是一种消费观点的改变。我们不能在上海、拥有一套房,这并不是一件自卑的事情,我租一套公寓也是可以的。

  大家下午好!我们熊猫资本是一个刚成立2年一个月都不到的公司。对很多零售的东西还没有形成体系化的思考、想法,我们只有一些碎片、局部思考的结果。

  作为一家新基金我们有什么机会?有了这样的困惑之后,我跑了两次美国。去完之后,我对中国的新零售市场变得既有更悲观的部分,也有更兴奋的部分。

  对于VC而言,我们能够投的是针对新兴人群的消费。前两天人民网和央视拼命打击的《王者荣耀》,我认为它就是新消费,人们会为新的物质和企业消费。

  真正能够给我们提供更多机会的,其实是服务者。今天这个标题叫“新零售、新服务”,这个服务要换一个思维,我认为不是服务于C,服务于C这件事太难了,C的需求太多样化了,其实服务于B反而更有机会。

  当2015年出现了映客这样的公司,所有的资本都纷纷涌入,去年出现ofo、摩拜的时候也是如此,这才是真正的创新,但是这种巨无霸级的创新已经非常少了。

  另外,还要有一个前所未有的体验。我们父母那辈活着就已经很不容易了,他们是活的很没有安全感的一代人,你们是活着比我们有安全感的一代人。

  老外的体系有成熟的、做过连锁和运营的团队。中国有着巨大的市场、非常好的供应链,但不一定能够形成很好的品牌。品牌是消费者跟供应链之间的一个连接通道。

  新零售背后的新服务有一个很大的机会点,在于服务那些B端。如果做大量生鲜的创业,你是做冷链去服务那些B,让一个沿海的海鲜如何卖到、新疆去,你有很好的冷链,我们认为这是一个很大的机会。

  我做熊猫之前也投了一些尿不湿的品牌,也投了一些家具品牌,融资都很好,每个都到了C轮,但是最后也不知道它是否可以长成一家巨无霸,像保洁那样的公司。

  我认为,怎么买变成了一个很关键的事,怎么买的过程其实就是一个链接的过程。你一方面通过新的品牌来链接供应链跟用户,这是一种链接的方式。

  大家为什么要去买奢侈品,其实也是为了贴上一个标签,我跟别人不一样。年轻人一定是没有变化的,老年人也是从年轻人来的,他就一直这么循环往复,大家就是希望变得跟别人不一样。

  我们看了很多消费的平台和消费的品牌之后,认为消费的品牌很难投(对一个VC而言)。

  我的观点是,爸妈现在买一个房子,以后有钱了去买一个别墅,这不是真正的消费升级,消费升级是你消费的原动力发生了改变。

  在餐饮行业里,我们以前是吃桌子,就是十几人吃饭,现在大饭店越来越小规模化,越来越多的人吃的是轻食。现在沙县小吃都吃了轻食。我如何通过消费这盆沙拉使我活得更洋范儿、更健康。你去排队买喜茶其实也是一个心理暗示。即使是这样,消费升级也不是特别好做。

  渠道一定是多样化的,这个里面给渠道提供的创业机会我认为也没有很多。就算你做了很多筛选的工作,我一直认为说,大量筛选工作做成的平台,你距离京东、大的平台之间就是一场闪购,你前面所有的工作就会被,因为你的影响半径、影响力没有那么大。越来越多的就会变成两级分化。就像微商一样,我经营5个微信群,影响差不多5000个人,形成4%到5%的率。

  今年年初在美国我发现一个很明显的现象,这一波互联网的创新我们认为已经基本枯竭了,所谓的创新都是微创新。

  一个生活的男孩子的生活成本平均比女生高44%,因为吃饭唱歌都是他买单。以前投消费金融的公司,都是投给那些做女生做信贷的公司,因为女生有新的还款来源,男生不太有。

  * 本文系李论,野草新消费整理。加入消费产业VIP群,请加野草君微信(crui12580)。

  大家认为喜茶是消费升级,其实根本不是。那杯奶茶稍微好喝一点,但是并不重要。我认为,这件事背后的本质是排队,这才是消费升级。年轻人喜欢的是那个排队过程,而不是排队结果,这是消费升级。你能不能提供一个消费场景、消费产品,来让年轻人在消费的过程里有一个完全不同的体验。

  我认为,中国现在新品牌创业机会并没有那么多。中国的优势是我们有非常好的供应链,但是我们并没有很好的品牌和产品定义能力。或者说,我们的问题是出在人才储备上。我去美国东部、西部看完之后发现,真正的新零售、新品牌的涌现还是在海外。